По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), прирост объёма премий страховщиков ОСАГО в 2009 г, осуществляющих деятельность на 1 января 2010 г (без компаний, ушедших с рынка), составил 14,1% по отношению к итогам 2008 г. В то же самое время страховые выплаты выросли на 10,8%.
Похоже, на ситуацию в ОСАГО падение темпов экономики России влияет в незначительной степени. Это было бы понятно, если бы речь шла только о приросте страховых премий: в начале года повышались некоторые коэффициенты к страховым тарифам, что могло нивелировать снижение продаж самих автомобилей. Но замедление роста страховых выплат (12% в 2008 г, 23% в 2007 г) можно объяснить, либо более ответственным подходом автовладельцев к эксплуатации своих авто, либо тем, что страховщики стали "аккуратнее" платить по страховым обязательствам. Действительно, по данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных происшествий в 2009 г по всей России снизилось по сравнению с 2008 г на 6,7%, что, вероятно, повлияло на изменение объёма страховых выплат, но в незначительной степени. По какой же причине рост объёмов страховых выплат отстает от роста объёмов премии?
| Название | Прирост премий к 2008 | Прирост выплат к 2008 | Уровень выплат, 2009 | Коэф-т урег., 2009 | Изм. коэф-та урег. к 2008, %% |
|---|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах (система) | 19,2% | 5,6% | 56,0% | 100,0% | 0,0% |
| РЕСО-Гарантия | 14,7% | 5,7% | 46,9% | 94,2% | -0,1% |
| Ингосстрах | 15,9% | 24,9% | 54,3% | 91,2% | -7,6% |
| Спасские ворота | 39,7% | 29,1% | 53,2% | 96,1% | 5,1% |
| РОСНО | -4,8% | -17,5% | 55,0% | 100,8% | -2,3% |
| УралСиб | 18,2% | 41,3% | 68,7% | 92,6% | -2,4% |
| ВСК | 7,2% | -17,0% | 42,7% | 92,8% | -6,5% |
| АльфаСтрахование | 16,6% | 23,1% | 50,7% | 93,5% | 2,4% |
| ЦЮРИХ (ООО) | -4,9% | 10,7% | 78,0% | 102,9% | 3,5% |
| МСК-Стандарт | -5,7% | 2,9% | 69,5% | 94,2% | 0,1% |
| Согласие | 17,1% | 21,3% | 72,1% | 79,3% | -2,4% |
| МАКС | 7,3% | 0,4% | 56,7% | 91,9% | -1,0% |
| Югория | 14,5% | 17,1% | 67,8% | 97,6% | 5,0% |
| Ренессанс Страхование | 3,8% | 48,9% | 55,5% | 84,5% | -12,6% |
| ИННОГАРАНТ | 290,8% | 351,8% | 33,0% | 88,4% | 3,4% |
| МСК | 4,9% | 14,3% | 71,8% | 89,1% | -7,3% |
| ГУТА-Страхование | 39,6% | 41,4% | 52,4% | 80,3% | -11,3% |
| Россия | -17,8% | 7,2% | 78,0% | 83,0% | 4,3% |
| СОГАЗ | 5,9% | 3,8% | 49,8% | 92,9% | -3,2% |
| Русский мир | -66,8% | 1,9% | 171,9% | 89,7% | -2,8% |
| Росстрах | 41,8% | 3,9% | 45,7% | 99,2% | -0,5% |
| … | |||||
| Арбат | 129,7% | 158,0% | 25,6% | 65,6% | -23,8% |
В среднем по всем операторам рынка уровень страховых выплат в 2009 г составил 57,1%, тогда как в 2008 г данный показатель составлял 52,6%. Одновременно 7 компаний из ТОП-20 по объёму премии снизили показатель уровня страховых выплат за 2009 г весьма значительно:
— Росгосстрах (группа компаний) — с 63,2% до 56%,
— РЕСО-Гарантия — с 51% до 47%,
— Спасские ворота — с 57,6% до 53,2%,
— РОСНО — с 63,5% до 55%,
— Военно-страховая компания — с 55,1% до 42,7%,
— МАКС — с 60,6% до 56,7%,
— Росстрах — с 62,4% до 45,7%.
Некоторые из указанных компаний продемонстрировали снижение объёмов страховых выплат при положительной динамике страховых премий или существенно опережающий выплаты рост премий, что тяжело объяснить такими объективными экономическими факторами как, например, кризис, уменьшение аварийности, рост тарифов.
Скорее всего, мы наблюдаем две тенденции:
— оптимизация портфеля по ОСАГО крупными страховщиками федерального уровня и повышение прибыльности этого вида страхования с одновременной селекцией убытков. Другой стороной этого явления могут быть ухудшение качества урегулирования убытков и задержки в сроках урегулирования;
— рост показателя уровня выплат в целом по рынку происходит за счет средних и мелких страховщиков, а также компаний, активно развивающих операции по ОСАГО.
В пользу данных выводов говорит также то, что коэффициент урегулирования (отношение числа урегулированных убытков к количеству заявленных убытков) уменьшился у 13 компаний из ТОП-20. Минимальным значением этого показателя в ТОП-20 на протяжении уже нескольких отчетных периодов обладает СК "Согласие" (79,3% в 2009 г.).
Существенное снижение коэффициента урегулирования может свидетельствовать о нарушениях страховщиком правил осуществления ОСАГО и "близости" санкций со стороны ФССН, как это произошло, например, со страховой компанией "Арбат" (коэф-т урегулирования снизился за 2009 год с 89,4% до 65,6%, а 28 января 2010 года лицензия компании была приостановлена).
RSS-подписка
1256909
